Si vous utilisez la Sainte Trinité “Piste – Compte – Opportunité” sur Salesforce, vous vous êtes forcément rendu compte que les pistes converties semblaient disparaitre de la base, du moins, dans les vues de liste… Cela peut parfois susciter des interrogations de la part de vos utilisateurs. De votre côté, vous pourriez encore avoir besoin d’accéder à ses enregistrements.
En fait, elles ne disparaissent pas; elles sont simplement cachées. Vous avez la possibilité de les faire de nouveau apparaître à vos utilisateurs.
Pour cela, rendez-vous dans Configuration > Profils et choisissez le profil à qui vous souhaitez donner l’accès aux pistes converties. Vous cliquez sur “Modifier” en haut de page. Ensuite, scrollez jusqu’à la partie “Autorisations administratives” et cochez “Afficher et modifier les pistes converties“
Vous avez donné accès aux pistes converties.
Attention toutefois, une piste convertie modifiée a posteriori et donc décorrélée d’un contact/compte/opportunité peut entraîner des complications par la suite dans le processus de vente…